Seguendo la pista di Hank "il Banchiere", Kit e Frankie s'inoltrano fra i "Monti della Desolazione", un territorio aspro e semidesertico dove s'aggira una creatura misteriosa, dotata di forza tremenda e di crudeltà inumana. Mentre Kit , per la puntura di un ragno, resta privo di sensi in una miniera, Frankie viene sorpreso da Hank in una fattoria abitata da una strana coppia di zio e nipote, Bud e Mary Vernon.
Un'anomalia geologica porta Kit e Frankie a scoprire una conca montana, remota e inaccessibile, dove un essere malvagio cercherà di ucciderli. Poi, superata l'insidia, i due rangers e il loro amico Tim Holt si troveranno di fronte al più inaudito dei fenomeni naturali.