Nell'alta valle del Green River bande indiane appartenenti alla tribù dei Nasi Forati si abbandonano ad atti di sanguinosa ed allucinante violenza. Kit e Frankie partono in missione per la zona, accompagnati da Jeronimus Wenzel, un originale scienziato dotato di capacità ipnotiche. I tre amici si propongono di risalire il fiume fino alla Valle della Paura.
Kit, Frankie e il professor Wenzel, con l'aiuto di un vecchio Trapper, Lone Jim, scoprono che una tribù di Nasi Forati, stanziata nell'alta valle del Green River, è dominata dalla mente malvagia di uno scienziato deforme, Ladislao Zorak, detto il "Nano Belva". I tre amici cadono nelle mani degli uomini del nano.