Ormai da parecchi anni si è conclusa la guerra di secessione, che ha visto la sconfitta degli stati schiavisti del sud. Ciò nonostante il razzismo è radicato forte nel tessuto sociale del Tennesse e in una scuola di Nashville una maestra, Miss Stevens, ha problemi a consegnare un riconoscimento a un bambino figlio di uno spazzino nero. Presto, di notte, persone incapucciate di bianco cominciano a fare spedizioni punitive. La faccenda diventa; più grossa di tutti quanti
Con uno stratagemma, Stella Stevens e il ranger Ibrahim fanno in modo che Kit Teller li raggiunga a Nashville, una cittadina del Tennesse dove spadroneggia la setta del Ku Klux Klan. Con l'aiuto di alcuni abitanti del ghetto nero, Kit affronta i razzisti, anche se la sua azione è ostacolata dalle azioni di "Trippa", un goffo agente federale. In seguito, il Piccolo Ranger decide di entrare a far parte degli incappucciati, e per giustificare questo voltafaccia si finge geloso dell'ospitalità offerta da Stella ad Ibrahim.