Messico: a circa un miglio da Fort Sabinas, nel cuore della regione dei ribelli e nei pressi del confine con gli Stati Uniti, Kit e Frankie continuano a proseguire a cavallo. L'incarico è di monitorare il contrabbando crescente alla frontiera e si dirigono un appuntamento col Colonnello Herrera, ma la zona è troppo quieta e silenziosa
Insieme al Colonnello Herrera, dell'esercito messicano, Kit Teller e Frankie Bellevan indagano intorno a un misterioso traffico di fucili automatici dal Texas al Messico. Le ricerche portano i due rangers a Carrizo, una cittadina texana di frontiera, dove essi assistono all'omicidio di un vecchio minatore, Crazy Joe. È lo stesso Kit a collaborare con gli abitanti alla cattura dl presunto assassino, Marvin Kenneth. Condannato a morte, quest'ultimo fugge di prigione e in un drammatico colloquio racconta al Piccolo Ranger di essere un agente federale sulle tracce dei contrabbandieri, ma un enigmatico personaggio col volto coperto da una maschera bianca uccide Kenneth mentre sta per fare importanti rivelazioni. Frankie insegue l'omicida.