Un alto ufficiale dell'esercito, Clinton Howard, con l'aiuto di alcuni influenti personaggi politici e di un generale messicano, ha ordito un complotto che si propone di separare il Texas dal resto degli Stati Uniti. Dopo aver casualmente scoperto il campo militare in cui sono state raccolte le truppe separatiste in attesa di entrare in azione, Kit cerca di avvertire il governatore, ma viene preceduto da uno dei membri della congiura.
Nella regione di Sonora, una banda di fuorilegge riesce a portare a termine audacissime rapine senza lasciare la più piccola traccia. Kit Teller si occupa personalmente delle ricerche ma, nonostante la sua notevole esperienze, non ottiene il benchè minimo risultato.