Anno 1860... Una tribù comanche viene scortata da un distaccamento della cavalleria americana in una nuova riserva presso un lago. Ben presto scopriranno che non sono soli nella vallata. Il lago cela mistero... e un ragazzo indiano viene trovato con la gola lacerata.
Al calar del sole, nel deserto del Big Horn, qualche miglio a sud del fiume Pecos, Kit si imbatte in un solitario viandante con il suo cane. L'uomo sostiene determinato che la sua vita avrà fine imminentemente. La morte lo chiama. Ma chi non teme la morte, la cerca forse? La folle storia incuriosirà a tal punto il Piccolo Ranger che deciderà di farsi accompagnare.