Martin Mystère, Java e Diana sono testimoni di sconvolgenti eventi soprannaturali, scatenati da mostruose creature che vivono nei pressi di un remoto villaggio andaluso, dove è in costruzione una centrale nucleare. Questi prodigi sono parte di un mystero che la gente del luogo crede opera del diavolo, e la superstizione popolare è forse un pericolo più grande di qualunque altro...
La storia andalusa di Martin Mystère si chiude con la scoperta di una verità che non riguarda né il diavolo né il dio Pan, ma qualcosa di ancora più lontano da noi. Tornato in America, il Detective dell'Impossibile deve affrontare un caso alquanto singolare: Annabel Lee, ragazza bianca cresciuta e vissuta (neppure lei sa precisamente quando) nel New England, si risveglia in ospedale nel corpo di Abe White, un robusto negro, pregiudicato e inseguito da una banda di criminali...