In un saloon della cittadina di Newton, al confine tra Luosiana e Texas...Un uomo vestito di nero fa il suo ingresso. Quando esce ha nelle mani una pipa e un uomo a terra alle spalle. L'unica cosa che gli avventori hanno carpito è che si fa chiamare "Il Professionista". Kit aveva già sentito di lui ultimamente. La caccia ha inizio.
Un implacabile killer, noto come il Professionista, non esita ad assassinare due uomini per impradonirsi delle pipe costruite da Mustard Clegg, un ergastolano di New Orleans, e vendute da Larry Austin, mercante di dubbia onesta. La terza e ultima pipa che il Professionista sta cercando è nelle mani di Annie. Kit e Frankie s'inoltrano in pieno inverno nelle montagne rocciose per ritrovare la vecchia avventuriera prima che vada nelle grinfie del feroce killer.