Kit e Fankie, rispondendo alla richiesta d'aiuto del capo Mano Rossa, si recano in un'impervia regione delle montagne rocciose, dove da tempo accadono eventi misteriosi: efferati omicidi, rivolte indiane e apparizioni di incredibili esseri dall'aspetto scimmiesco. dietro tutto questo c'è il perfido stregone Kewatanka, che incita i Pellerossa alla guerra servendosi appunto dei mostruosi ominidi, i " Diavoli delle Montagne", da lui sottomessi. nel corso di un drammatico consiglio dei capi tribù Mano Rossa viene ucciso e i due rangers sono catturati da Kewatanka e rinchiusi in una grotta.
Due strani personaggi, provenienti da Black Valley,"La Valle Nera",chiedono aiuto a Kit contro un misterioso "Barone ". Poi fuggono, spaventati da un essere deforme che li insegue e li uccide. Kit, ancora ignaro del duplice delitto, decide di partire con Frankie per Black Valley…